Après l'assassinat du chef des Tohan, sire Araï s'empare de la capitale des Trois Pays et cherche des alliances auprès des deux amoureux Takeo et Kaede. Takeo, héritier du clan des Otori, rejoint les rangs criminels de la Tribu tandis que Kaede, devenue la femme la plus puissante du Japon, regagne les terres Shirakawa.